Placements financiers

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Placements financiers

Une gestion avisée de votre patrimoine financier nécessite une approche personnalisée, une vision stratégique et une compréhension de vos objectifs financiers. Nos conseillers vous accompagnent dans vos projets de placements financiers.

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5 raisons de réaliser un placement financier avec un CGP !

Expertise du domaine financier

Stratégie personnalisée

Gestion du risque

Diversification optimale

Accompagnement et suivi constant

Pourquoi réaliser un placement financier ?

Placer son argent correspond à valoriser le capital dont on dispose, en l'allouant sur des produits d'épargne et des supports d'investissements variés afin de faire fructifier votre capital initial et générer une plus-value.

La première erreur courante est de placer l'intégralité de son épargne sur un livret réglementé sans risque (Livret A, LEP, LDDS...) qui offre de faibles perspectives de rendement. Toutefois, il n'est pas non plus judicieux d'investir toute votre épargne dans des placements dynamiques ou d'en placer la totalité sur des placements à long terme qui risqueraient de bloquer le capital.

Une gestion efficace de votre épargne consiste à savoir où placer votre épargne de manière diversifiée. Pour cela, il existe de nombreuses solutions qui vous offrent de bonnes perspectives de rendement.
L'objectif est de concrétiser vos projets et de sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

Vous souhaitez placer votre argent ?

Contactez-nous pour bénéficier de conseils sur mesure et des solutions adaptées à votre situation !

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Notre accompagnement 360 pour placer votre argent

Bilan patrimonial

Le bilan patrimonial permet de connaître précisément votre situation financière et patrimoniale pour vous proposer les placements les plus adaptés.

Investissement immobilier

L'investissement immobilier répond à de nombreux objectifs : obtenir des revenus complémentaires, réduire ses impôts, protéger sa famille, se constituer un patrimoine.

Placements et investissements financiers

Placer ou investir son épargne permet de faire fructifier son épargne en obtenant des rendements potentiels intéressants.

Travailler avec CO.Conseils pour vos placements financiers

Nos conseillers vous accompagnent dans vos projets

Méthodologie cabinet gestion de patrimoine

Nos solutions pour placer votre argent

Assurance vie

Placement le plus plébiscité par les français, ce produit d’épargne est un excellent outil pour épargner et faire fructifier son patrimoine.

Taux de rendement annuel moyen : +1,30%

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Produit Épargne Retraite

Produit d'épargne, il permet de vous constituer, au fil des ans, une épargne tout en réduisant votre pression fiscale actuelle.

Taux de rendement annuel : Entre 2,10% et 8,10%

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Produits structurés

Placement financier innovant, il permet de bénéficier d'un rendement calculé à partir de la performance d'un actif sous-jacent.

Taux de rendement : Entre 6% et 7%

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Contrat de capitalisation

Contrat d'épargne, le contrat de capitalisation permet de faire fructifier la trésorerie de votre entreprise sur le moyen/long terme tout en bénéficiant d'un cadre fiscal privilégié.

Taux de rendement annuel : Entre 0,80% et 1,90%

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Tontine

Placement financier aux multiples facettes, la Tontine permet de préparer sa retraite en assurant un complément de revenu et de maitriser sa transmission.

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GFI Patrimoine

Le GFI Patrimoine est une solution d'épargne atypique qui permet d'investir dans la forêt pour optimiser ses droits de succession tout en donnant du sens à son investissement.

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Compte à terme

Le compte à terme est un placement financier à l'abri de la fluctuation des marchés financiers avec une rémunération garantie connue à l'avance.

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Prévoyance

Le contrat de prévoyance est principalement dédié aux chefs d'entreprise et permet de se protéger financièrement face aux aléas de la vie.

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Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine ?

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d'aider ses clients à gérer efficacement leur patrimoine et prendre les meilleures décisions.
Il intervient aussi bien auprès des particuliers qui détiennent déjà un patrimoine qu'auprès de ceux qui souhaitent franchir le pas de la construction de leur avenir.
Nous pouvons tous être amené à être confronté au fait de disposer d'une somme d'argent (héritage, économie d'une vie...) et avoir besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour optimiser au mieux cette somme.

Grâce à sa vision globale et ses compétences polyvalentes, le conseiller en gestion de patrimoine peut traiter d'une multitude de thématiques : réduire le montant de ses impôts, investir dans l'immobilier, diversifier ses placements, optimiser la transmission de ses biens...
En tant qu'expert patrimonial, le conseiller effectue tout d'abord une étude approfondie de la situation patrimoniale et détermine le profil investisseur de son client afin de le guider vers des solutions sur mesure, adaptées à son profil, ses besoins et ses projets.

Rôle du conseiller en gestion de patrimoine CO.Conseils

Demande de renseignements

Une question sur la création ou le développement de votre patrimoine ? Vous souhaitez vous faire accompagner ? Contactez nous au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous