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Vous souhaitez obtenir un bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial est l'étape clé dans le début de la relation avec votre conseiller en gestion de patrimoine.

Réaliser un bilan patrimonial avec CO.Conseils

Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?

Un bilan patrimonial vous permet de faire le point sur l'état de votre patrimoine. Il s'agit de réaliser un audit de votre situation financière, fiscale et successorale, accompagné de recommandations sur mesure selon votre situation personnelle, familiale, professionnelle et de vos projets futurs.
Lors de notre première rencontre, nous allons faire, ensemble, un tour d’horizon de votre situation patrimoniale. Durant cet entretien, nous allons établir votre profil de risque afin de vous proposer des placements adaptés à votre situation. L’objectif de cet entretien étant d’avoir une image claire de l’évaluation de votre patrimoine, votre situation au niveau des revenus, votre situation fiscale. Nous vous proposons alors une liste de placements adaptés à votre situation.

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

Valoriser son patrimoine et ses revenus

Sécuriser ou dynamiser son patrimoine

Réduire sa pression fiscale

Préparer sa retraite

Préparer sa succession

Optimiser sa trésorerie d'entreprise

Se protéger soi-même ainsi que ses proches

Faire un bilan patrimonial avec CO.Conseils
Le conseil de Clément sur le bilan patrimonial

Premier rendez-vous

Notre fonctionnement est simple. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

Premier rendez-vous

Sans remise de compte rendu

Gratuite
    Demander un rendez-vous

    Etude et préconisations

    Nos tarifs sont forfaitaires et définis en fonction de votre actif patrimonial

    Tarif de l'étude (TTC)
    Actif patrimonial < 1 000 000€600 €
    Actif patrimonial compris entre 1 000 000€ et 2 000 000€1 000 €
    Actif patrimonial compris entre 2 000 000€ et 4 000 000€1 500 €
    Actif patrimonial compris entre 4 000 000€ et 10 000 000€2 500 €
    Actif patrimonial > 10 000 000€Sur devis
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    Une question ? Nous sommes à votre disposition au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous

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