Vous souhaitez obtenir un bilan patrimonial ?

Nous vous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet.
Le premier rendez-vous a pour but de :

Nous établissons une lettre de mission (contrat) qui définira les contours de notre intervention et nos tarifs. Nous vous envoyons ce document à signer par voie électronique.

Pour information, vous avez le droit de refuser notre proposition ! ;)

À partir de la signature de la lettre de mission et des documents que vous nous aurez transmis, nous construisons un document de présentation rappelant vos objectifs, une photographie de votre patrimoine actuel et les solutions que nous envisageons en tenant compte de votre profil de risque.

Au cours d'une deuxième rencontre, nous vous présentons notre bilan et nos solutions. Nous répondons à vos questions et ajustons nos préconisations en fonction de vos remarques.

Après validation de votre part, nous mettons en œuvre les solutions définies (ouverture des contrats, recherche des biens...).

Nous vous accompagnons jusqu'à la mise en place des produits ou services choisis. Au delà de notre mission, nous faisons un point ensemble sur vos placements, 1 fois par an. Si vous souhaitez un accompagnement plus régulier, nous vous proposons un accompagnement global annuel.