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Vous souhaitez obtenir un bilan patrimonial ?

Le bilan patrimonial est l'étape clé dans le début de la relation avec votre conseiller en gestion de patrimoine.

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Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?

Un bilan patrimonial vous permet de faire le point sur l'état de votre patrimoine. Il s'agit de réaliser un audit de votre situation financière, fiscale et successorale, accompagné de recommandations sur mesure selon votre situation personnelle, familiale, professionnelle et de vos projets futurs.

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

Valoriser son patrimoine et ses revenus

Sécuriser ou dynamiser son patrimoine

Réduire sa pression fiscale

Préparer sa retraite

Préparer sa succession

Optimiser sa trésorerie d'entreprise

Se protéger soi-même ainsi que ses proches

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Premier rendez-vous

Notre fonctionnement est simple. Le premier rendez-vous est gratuit.

Premier rendez-vous

Sans remise de compte rendu

Gratuite
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    Etude et préconisations

    Nos tarifs sont forfaitaires et définis en fonction de votre actif patrimonial

    Tarif de l'étude (TTC)
    Actif patrimonial < 1 000 000€600 €
    Actif patrimonial compris entre 1 000 000€ et 2 000 000€1 000 €
    Actif patrimonial compris entre 2 000 000€ et 4 000 000€1 500 €
    Actif patrimonial compris entre 4 000 000€ et 10 000 000€2 500 €
    Actif patrimonial > 10 000 000€Sur devis
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