Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?
Un bilan patrimonial vous permet de faire le point sur l'état de votre patrimoine. Il s'agit de réaliser un audit de votre situation financière, fiscale et successorale, accompagné de recommandations sur mesure selon votre situation personnelle, familiale, professionnelle et de vos projets futurs.
Lors de notre première rencontre, nous allons faire, ensemble, un tour d’horizon de votre situation patrimoniale. Durant cet entretien, nous allons établir votre profil de risque afin de vous proposer des placements adaptés à votre situation. L’objectif de cet entretien étant d’avoir une image claire de l’évaluation de votre patrimoine, votre situation au niveau des revenus, votre situation fiscale. Nous vous proposons alors une liste de placements adaptés à votre situation.
