CO.Conseils > La société
📍 1 rue du Golf, 33700 Mérignac 🕘 Lundi-Vendredi 9h00 - 18h00 📞 05 35 54 22 54
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CO.Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux-Mérignac
Créé en 2010, CO.Conseils met à votre disposition un service sur-mesure et de proximité basé sur l'expertise, la disponibilité et une forte relation humaine. Ces valeurs fondamentales guident notre action au quotidien. Notre desideratum ? Démocratiser l'investissement, c'est pourquoi nos services s'adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou moins jeunes.
En totale indépendance du milieu bancaire, notre cabinet en gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins. De l'investissement financier à l'investissement immobilier à Bordeaux et ses alentours, nos experts vous accompagnent et vous offrent une écoute personnalisée dans l'optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins.
Une bonne relation humaine est déterminante pour mener à bien vos différents projets de vie avec notre équipe. Il s'agit avant tout d'une relation de confiance qui s'inscrit dans la durée.
La confidentialité est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel.
La loyauté est basée sur la transparence tant sur les modes de rémunération que sur le respect des engagements pris auprès des clients et des partenaires.
Notre volonté étant de vous accompagner durablement, nous vous proposons de nous rencontrer 1 à 2 fois par an pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.
Gérant et Conseiller en gestion de patrimoine
Diplômé d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et d’un Master 2 Audit et Contrôle de Gestion, Clément a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier au sein d’une société d’assurance-crédit.
En 2010, Clément revient dans la région bordelaise pour créer le cabinet en gestion de patrimoine CO.Conseils.
En parallèle, il est Directeur du Master 2 Gestion de Patrimoine de l’INSEEC Bordeaux pour transmettre les codes et valeurs de la profession.
Conseillère en gestion de patrimoine
Diplômée d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'IAE de Bordeaux, Léa a rejoint la structure en février 2020 après une expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine dans un cabinet sur Bordeaux. Spécialisée en produits financiers et produits retraite, elle vous accompagnera dans vos choix de placements et vous orientera vers les produits qui vous correspondent.
Conseillère en gestion de patrimoine
Diplômée d'un Master 2 Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers et ayant effectué son alternance au sein du cabinet, Lola a intégré CO.Conseils en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Spécialisée en droit de la famille (succession), elle saura vous orienter au mieux pour protéger vos proches et anticiper votre transmission. Ses compétences globales lui permettent de traiter des dossiers patrimoniaux du cabinet.
Chargée Marketing digital et Communication
Actuellement en alternance au sein du cabinet, Léna effectue sa première année de Master à l'INSEEC. Elle est en charge du Marketing et de la Communication de CO.Conseils : site internet, newsletters, référencement naturel et payant, rédaction d'articles, création de contenus, réseaux sociaux...
Découvrez ce que nos clients pensent de nous
Bénéficiez d’un crédit d’impôts pour nos services
Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP, déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.
Les prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles mentionnées sur la fiche métier MDSAP :
-Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI) et sociale
-Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les assurances, résolution de petits litiges courants,...)
-Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours)
-Reconstitution de carrières avant le départ en retraite
-Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil
Le paiement est possible par Carte Bleue, par chèque ou par chèque CESU.
Notre cabinet est membre de la CNCGP
Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et dispose donc des accréditations indispensables pour vous prodiguer les conseils adéquats :
-CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
-Carte de Transaction Immobilière
-IAS (Intermédiaire en Assurance)
-IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).
Notre formation régulière et obligatoire nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.
1 rue du Golf
33700 Mérignac
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contact@co-conseils.fr
Lundi au Vendredi : 9h à 18h ou sur rendez-vous
Samedi : sur rendez-vous
News, actualités, informations sur la gestion de patrimoine, les marchés financiers, l'immobilier, l'épargne et les placements.
Une question ? Nous sommes à votre disposition.
Contactez nous au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous.