Qui sommes-nous?

Gérant et Conseiller en gestion de patrimoine
Diplômé d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et d’un Master 2 Audit et Contrôle de Gestion, Clément a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier au sein d’une société d’assurance-crédit.
En 2010, Clément revient dans la région bordelaise pour créer le cabinet en gestion de patrimoine CO.Conseils.
En parallèle, il est Directeur du Master 2 Gestion de Patrimoine de l’INSEEC Bordeaux pour transmettre les codes et valeurs de la profession.

Conseillère en gestion de patrimoine
Diplômée d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'IAE de Bordeaux, Léa a rejoint la structure en février 2020 après une expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine dans un cabinet sur Bordeaux. Spécialisée en produits financiers et produits retraite, elle vous accompagnera dans vos choix de placements et vous orientera vers les produits qui vous correspondent.

Conseillère en gestion de patrimoine
Après avoir effectué son alternance au sein du cabinet, Lola a intégré CO.Conseils en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Spécialisée en droit de la famille (succession), elle saura vous orienter au mieux pour protéger vos proches et anticiper votre transmission. Ses compétences globales lui permettent de traiter des dossiers patrimoniaux du cabinet.

Consultant immobilier indépendant
Récemment diplômé du master en gestion de patrimoine de l'INSEEC Bordeaux, Quentin accompagne le cabinet dans la partie immobilière. À l'affût des nouveaux programmes immobiliers, il vous propose les plus belles opportunités du moment.

Chargée de communication
Emeline s'occupe de toute la partie digitale du cabinet : site internet, communication, newsletters, rédaction des articles, référencement naturel et payant... Ayant déjà acquis une expérience en agence de communication, Emeline nous apporte sa passion et son savoir-faire.

Assistante marketing digital et communication
Actuellement en alternance au sein du cabinet, Léna étudie à l'INSEEC. Elle est en charge du marketing et de la communication de CO.Conseils : site internet, newsletters, référencement naturel et payant, rédaction d'articles, création de contenus...

Assistant de direction
Élève en BTS Support à l'Action Manageriale, il est également en alternance au sein du cabinet. Liam accompagne la direction dans les tâches administratives : gestion clients, gestion partenaires, gestion comptable et gestion de la veille juridique documentaire.

Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP, déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.

Les prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles mentionnées sur la fiche métier MDSAP :
-Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI) et sociale
-Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les assurances, résolution de petits litiges courants,...)
-Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours)
-Reconstitution de carrières avant le départ en retraite
-Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil

Le paiement est possible par Carte Bleue, par chèque ou par chèque CESU.

Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et dispose donc des accréditations indispensables pour vous prodiguer les conseils adéquats :
-CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
-Carte de Transaction Immobilière
-IAS (Intermédiaire en Assurance)
-IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).

Notre formation régulière et obligatoire nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.