Qui sommes-nous?

Découvrez notre équipe et nos valeurs

Cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux-Mérignac

COConseils est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux-Mérignac

Créé en 2010, COConseils met à votre disposition un service sur-mesure et de proximité basé sur l'expertise, la disponibilité et une forte relation humaine. Ces valeurs fondamentales guident notre action au quotidien. Notre desideratum ? Démocratiser l'investissement, c'est pourquoi nos services s'adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou moins jeunes.

En totale indépendance du milieu bancaire, notre cabinet en gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins. De l'investissement financier à l'investissement immobilier à Bordeaux et ses alentours, nos experts vous accompagnent et vous offrent une écoute personnalisée dans l'optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins.

Une équipe à votre service

Clément OUDARD

Président et Conseiller en gestion de patrimoine
Diplômé d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et d’un Master 2 Audit et Contrôle de Gestion, Clément a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier au sein d’une société d’assurance-crédit.
En 2010, Clément revient dans la région bordelaise pour créer le cabinet en gestion de patrimoine CO.Conseils.
En parallèle, il est Directeur du Master 2 Gestion de Patrimoine et du Master 2 Real Estate de l’INSEEC Bordeaux pour transmettre les codes et valeurs de la profession.

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Léa SOUQUET

Conseillère en gestion de patrimoine
Diplômée d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'IAE de Bordeaux, Léa a rejoint la structure en février 2020 après une expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine dans un cabinet sur Bordeaux. Spécialisée en produits financiers et produits retraite, elle vous accompagnera dans vos choix de placements et vous orientera vers les produits qui vous correspondent.

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Lola CASTRO

Conseillère en gestion de patrimoine
Après avoir effectué son alternance au sein du cabinet, Lola a intégré CO.Conseils en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Elle est notamment en charge de développer la partie immobilière du cabinet en sélectionnant et en proposant de belles opportunités à nos clients. Ses compétences globales lui permettent également de traiter des dossiers patrimoniaux du cabinet.

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Emeline BOYER

Assistante en marketing Digital
Actuellement en alternance au sein du cabinet, Emeline s'occupe de toute la partie digitale du cabinet : site internet, communication, newletters, rédaction des articles, référencement naturel et payant... Ayant déjà acquis une expérience en agence de communication, Emeline nous apporte sa passion et son savoir-faire.

Nos valeurs

Expertise

L’enjeu principal de CO.Conseils est d’identifier les paramètres essentiels et uniques de chaque client au moment de l’analyse pour trouver l’investissement, le placement ou le montage adéquat en fonction du contexte fiscal et de la sensibilité au risque de chacun. Grâce à leur expérience et à une veille constante, les conseillers de CO.Conseils proposent les meilleurs arbitrages pour faire fructifier votre patrimoine.

Ethique

CO.Conseils garantit à ses clients :
L’efficacité pour la constitution et l’analyse des dossiers. Notre équipe tient à vous octroyer le meilleur niveau de service.
La loyauté est basée sur la transparence tant sur les modes de rémunération que sur le respect des engagements pris auprès des clients et des partenaires.
La confidentialité est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel.

Autonomie

CO.Conseils vous assure une indépendance totale vis-à-vis des partenaires et des milieux bancaires. De cette façon, CO.Conseils peut vous accompagner dans la prise de décision pour votre épargne, mais aussi dans la réflexion beaucoup plus globale de la gestion de votre patrimoine à des moments clés de votre vie (investissements locatifs, achats résidence principale, préparation de la transmission…).

Notre approche

Proximité

Nous mettons à votre disposition un service sur mesure et de proximité basé sur l’expertise, la disponibilité et une forte relation humaine. Ce sont des valeurs fondamentales qui guident notre action.
Nos services s’adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou moins jeunes… En totale indépendance du milieu bancaire, nos experts vous fourniront une écoute et un parcours personnalisé dans l’optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins. A chaque situation, nous répondons par une solution sur-mesure adaptée.

Services

A travers notre site, nous souhaitons rendre accessibles les produits que nous proposons à nos clients depuis l’origine. Vous avez accès en toute autonomie, aux offres que nous avons sélectionnées. Vous pouvez effectuer vos demandes de devis d’assurance de prêt, déposer votre dossier de demande de prêt, souscrire à des contrats d’assurance vie, retrouver notre sélection de programmes immobiliers neufs en défiscalisation ou simplement nous contacter pour avoir de plus amples informations.

Membre de la MDSAP

Bénéficiez d’un crédit d’impôts pour nos services

MDSAP

Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP, déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.

Les prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles mentionnées sur la fiche métier MDSAP :
-Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI) et sociale
-Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les assurances, résolution de petits litiges courants,...)
-Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours)
-Reconstitution de carrières avant le départ en retraite
-Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil

Le paiement est possible par Carte Bleue, par chèque ou par chèque CESU.

Visiter le site de la MDSAP

Association professionnelle

Notre cabinet est membre de la CNCGP

CNCGP

Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et dispose donc des accréditations indispensables pour vous prodiguer les conseils adéquats :
-CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
-Carte de Transaction Immobilière
-IAS (Intermédiaire en Assurance)
-IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).

Notre formation régulière et obligatoire nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.

Visiter le site de la CNCGP

Où nous trouver ?

Adresse

1 rue du Golf
33700 Mérignac

Coordonnées

05 35 54 22 54

Horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi : 9h à 18h ou sur rendez-vous
Samedi : sur rendez-vous

Demande de contact

Une question ? Nous sommes à votre disposition.
Contactez nous au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous.