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Cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux-Mérignac

Co.Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux-Mérignac

Créé en 2010, Co.Conseils met à votre disposition un service sur-mesure et de proximité basé sur l'expertise, la disponibilité et une forte relation humaine. Ces valeurs fondamentales guident notre action au quotidien. Notre desideratum ? Démocratiser l'investissement, c'est pourquoi nos services s'adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou moins jeunes.

En totale indépendance du milieu bancaire, notre cabinet en gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins. De l'investissement financier à l'investissement immobilier à Bordeaux et ses alentours, nos experts vous accompagnent et vous offrent une écoute personnalisée dans l'optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins.

Nos valeurs

CONFIANCE

Une bonne relation humaine est déterminante pour mener à bien vos différents projets de vie avec notre équipe. Il s'agit avant tout d'une relation de confiance qui s'inscrit dans la durée.

CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel.

TRANSPARENCE

La loyauté est basée sur la transparence tant sur les modes de rémunération que sur le respect des engagements pris auprès des clients et des partenaires.

DISPONIBILITÉ

Notre volonté étant de vous accompagner durablement, nous vous proposons de nous rencontrer 1 à 2 fois par an pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.

Notre approche

Une équipe à votre service

Clément OUDARD

Gérant et Conseiller en gestion de patrimoine
Diplômé d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et d’un Master 2 Audit et Contrôle de Gestion, Clément a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier au sein d’une société d’assurance-crédit.
En 2010, Clément revient dans la région bordelaise pour créer le cabinet en gestion de patrimoine CO.Conseils.
En parallèle, il est Directeur du Master 2 Gestion de Patrimoine et du Master 2 Real Estate de l’INSEEC Bordeaux pour transmettre les codes et valeurs de la profession.

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Léa SOUQUET

Conseillère en gestion de patrimoine
Diplômée d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'IAE de Bordeaux, Léa a rejoint la structure en février 2020 après une expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine dans un cabinet sur Bordeaux. Spécialisée en produits financiers et produits retraite, elle vous accompagnera dans vos choix de placements et vous orientera vers les produits qui vous correspondent.

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Lola CASTRO

Conseillère en gestion de patrimoine
Après avoir effectué son alternance au sein du cabinet, Lola a intégré CO.Conseils en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Elle est notamment en charge de développer la partie immobilière du cabinet en sélectionnant et en proposant de belles opportunités à nos clients. Ses compétences globales lui permettent également de traiter des dossiers patrimoniaux du cabinet.

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Quentin LABAT-CHAURE

Assistant conseiller en gestion de patrimoine
Actuellement en alternance au sein du cabinet, Quentin prépare son diplôme en gestion de patrimoine à l'INSEEC Bordeaux. Il accompagne notre équipe dans les différents dossiers patrimoniaux du cabinet, aussi bien dans la partie immobilière que financière.

Emeline BOYER

Assistante en marketing Digital
Également en alternance au sein du cabinet, Emeline s'occupe de toute la partie digitale du cabinet : site internet, communication, newletters, rédaction des articles, référencement naturel et payant... Ayant déjà acquis une expérience en agence de communication, Emeline nous apporte sa passion et son savoir-faire.

Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients pensent de nous

Membre de la MDSAP

Bénéficiez d’un crédit d’impôts pour nos services

MDSAP

Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP, déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.

Les prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles mentionnées sur la fiche métier MDSAP :
-Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI) et sociale
-Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les assurances, résolution de petits litiges courants,...)
-Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours)
-Reconstitution de carrières avant le départ en retraite
-Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil

Le paiement est possible par Carte Bleue, par chèque ou par chèque CESU.

Visiter le site de la MDSAP

Association professionnelle

Notre cabinet est membre de la CNCGP

CNCGP

Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et dispose donc des accréditations indispensables pour vous prodiguer les conseils adéquats :
-CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
-Carte de Transaction Immobilière
-IAS (Intermédiaire en Assurance)
-IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).

Notre formation régulière et obligatoire nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.

Visiter le site de la CNCGP

Où nous trouver ?

Adresse

1 rue du Golf
33700 Mérignac

Coordonnées

05 35 54 22 54

Horaires d'ouverture

Lundi au Vendredi : 9h à 18h ou sur rendez-vous
Samedi : sur rendez-vous

Demande de contact

Une question ? Nous sommes à votre disposition.
Contactez nous au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous.