Notre méthode de travail

Découvrez notre méthodologie rigoureuse

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COConseils : une méthodologie pour une vraie gestion de patrimoine sur-mesure

Notre premier métier est de vous conseiller. Pour apporter une solution adéquate à chaque profil, notre équipe s'appuie sur une méthode de travail rigoureuse qui allie approche globale, innovation et exigence. Découvrez notre méthodologie en 6 étapes.

Première rencontre avec le client

Le premier rendez-vous a pour but de :

  • vous présenter COConseils à travers notre document d'entrée en relation ( DER)
  • nous faire part de vos objectifs et d'un maximum d'éléments sur votre environnement professionnel et personnel.
  • Nous établissons également un profil de risque qui nous permettra de vous proposer des produits en adéquation avec votre sensibilité aux risques. (Consultation gratuite)
  • La proposition de mission

    Nous établissons une lettre de mission qui définira le contour de notre intervention et nos tarifs. Nous vous envoyons ce document à signer par voie électronique. Pour information, vous avez le droit de refuser notre proposition.

    Analyse globale

    À partir des informations collectées lors du 1er entretien, nous effectuons une analyse globale de votre situation et construisons un document de présentation rappelant vos objectifs, une photographie de votre patrimoine actuel et les solutions que nous envisageons en tenant compte de votre profil de risque.
    Cette analyse nous permet de :

  • définir les forces et les faiblesse de votre patrimoine
  • déterminer votre profil investisseur
  • Le rendez-vous de présentation

    Au cours d'une 2ème rencontre, nous vous présentons notre bilan et nos solutions. Nous répondons à vos questions et ajustons nos préconisations en fonction de vos remarques.

    La mise en place des solutions préconisées

    Après avoir obtenu votre approbation sur les solutions préconisées, nous mettons en œuvre la stratégie adaptée : ouverture des contrats, recherche des biens...

    Le suivi personnalisé

    Nous vous accompagnons jusqu'à la mise en place des produits ou services choisis. Au delà de notre mission, nous faisons un point ensemble sur vos placements 1 fois par an.
    Si vous souhaitez un accompagnement plus régulier, nous vous proposons un accompagnement global annuel.
    En savoir plus >

    Demande de contact

    Une question ? Nous sommes à votre disposition.
    Contactez nous au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous.

    Où nous trouver ?

    Adresse

    1 rue du Golf
    33700 Mérignac

    Coordonnées

    05 35 54 22 54

    Horaires d'ouverture

    Lundi au Vendredi : 9h à 18h ou sur rendez-vous
    Samedi : sur rendez-vous