Qu'est-ce qu'un conseil patrimonial ?
Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l'optimisation de votre patrimoine global, tant sur le plan financier, juridique que fiscal.
CO Conseils développe des prestations de proximité sur-mesure basées sur l'expertise, suite à un bilan patrimonial. Notre équipe d'experts à taille humaine vous fournira une écoute et un parcours personnalisé dans l'optique de vous présenter les placements et investissements les plus adaptés à vos besoins et ainsi, faire fructifier au mieux les biens et les avoirs.
