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CO Conseils > Conseils > Conseil ciblé

Vous souhaitez obtenir un conseil ciblé ?

Découvrez de quoi il s'agit, notre fonctionnement et nos tarifs.

Obtenir un conseil patrimonial avec le cabinet CO.Conseils

Qu'est-ce qu'un conseil patrimonial ?

Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l'optimisation de votre patrimoine global, tant sur le plan financier, juridique que fiscal.

CO Conseils développe des prestations de proximité sur-mesure basées sur l'expertise, suite à un bilan patrimonial. Notre équipe d'experts à taille humaine vous fournira une écoute et un parcours personnalisé dans l'optique de vous présenter les placements et investissements les plus adaptés à vos besoins et ainsi, faire fructifier au mieux les biens et les avoirs.

CO Conseils : une méthodologie pour une vraie gestion de patrimoine sur mesure

Notre premier métier est de vous conseiller. Pour apporter une solution adéquate à chaque profil, notre équipe s'appuie sur une méthode de travail rigoureuse qui allie approche globale, innovation et exigence. Découvrez notre méthodologie en 5 étapes.

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Déterminer votre projet

Nous vous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet. Le premier rendez-vous a pour but de :

  • Vous présenter CO Conseils à travers notre document d'entrée en relation (DER).

  • Nous faire part de vos objectifs et d'un maximum d'éléments sur votre environnement professionnel et personnel.

  • Établir un profil de risque pour vous proposer des solutions en adéquation avec votre sensibilité aux risques.


    Ce premier rendez-vous est gratuit.

  • Proposition de mission

    Nous établissons une lettre de mission (contrat) qui définira les contours de notre intervention et nos tarifs. Nous vous envoyons ce document à signer par voie électronique.


    Pour information, vous avez le droit de refuser notre proposition !

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    Mise en œuvre

    Après validation de votre part, nous mettons en œuvre les solutions définies (ouverture des contrats, recherche de biens...).

    Définir votre stratégie

    Au cours d'une deuxième rencontre, nous vous présentons notre bilans et nos solutions. Nous répondons à vos questions et ajustons nos préconisations en fonction de vos remarques.

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    Développer votre patrimoine

    Au-delà de notre mission, nous faisons un point régulier sur vos placements et des ajustements en fonction de l'évolution de votre situation. Nous pouvons aussi vous proposer un accompagnement global annuel.

    Premier rendez-vous

    Notre fonctionnement est simple. Le premier rendez-vous est gratuit.

    Premier rendez-vous

    Sans remise de compte rendu

    Gratuit
      Demander un rendez-vous

      Étude et préconisations

      Nos tarifs sont forfaitaires et définis en fonction de votre actif patrimonial.

      Tarif de l'étude (TTC)
      Actif patrimonial < 1 000 000€750 €
      Actif patrimonial compris entre 1 000 000€ et 2 000 000€1 250 €
      Actif patrimonial compris entre 2 000 000€ et 4 000 000€1 800 €
      Actif patrimonial compris entre 4 000 000€ et 10 000 000€3 000 €
      Actif patrimonial > 10 000 000€Sur devis
      Demander un rendez-vous

      Demande de renseignements / rendez-vous

      Une question ? Nous sommes à votre disposition au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous.

      Vous souhaitez un accompagnement régulier ?

      Découvrez les tarifs de notre contrat d'assistance annuelle.