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Conseils patrimoniaux

Vous êtes salarié, retraité ou encore, chef d'entreprise ?
Vous vous interrogez sur la meilleure façon :
▸ de protéger votre famille, votre conjoint,
▸ de transmettre votre patrimoine,
▸ de vous constituer un patrimoine financier ou immobilier en cohérence avec vos objectifs et votre situation,
▸ de préparer des revenus complémentaires à la retraite,
▸ d'optimiser votre fiscalité,
▸ d'anticiper les aléas de la vie.

CO.Conseils vous propose de vous accompagner.

Conseils patrimoniaux CO.Conseils

5 raisons de faire appel à un CGP !

Bénéficier d'une approche patrimoniale globale

Développer son patrimoine

Bénéficier d'un accompagnement personnalisé

Bénéficier d'une expertise

Meilleure flexibilité financière

Faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine

On pense souvent que la gestion de patrimoine est exclusivement réservés aux grandes fortunes ou aux personnes possédant un patrimoine important...à tort. Le conseiller en gestion de patrimoine peut accompagner toute personne qui souhaite se constituer un patrimoine s'il n'en possède pas déjà un, mais aussi à développer un patrimoine s'il en possède déjà un.
Il accompagne ses clients sur l'ensemble des problématiques patrimoniales : financière, immobilière, fiscale, juridique, retraite, famille et entreprise.

CO.Conseils développe des prestations de proximité sur-mesure basés sur l'expertise, suite à un bilan patrimonial. Notre équipe d'experts à taille humaine vous fournira une écoute et un parcours personnalisé dans l'optique de vous présenter les placements et investissements les plus adaptés à vos besoins et ainsi, faire fructifier au mieux les biens et les avoirs.

Du conseil à l'accompagnement

Conseil patrimonial CO.Conseils

Conseil patrimonial

Le conseil patrimonial est prodigué par un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l'optimisation de votre patrimoine global, tant sur le plan financier, juridique que fiscal.

En savoir plus
Bilan patrimonial CO.Conseils

Bilan patrimonial

Un bilan patrimonial permet de faire le point sur l'état de votre patrimoine. Il s'agit de réaliser un audit de votre situation financière, fiscale et successorale, accompagné de recommandations sur mesure selon votre situation personnelle, familiale, professionnelle et de vos projets futurs.

En savoir plus
Accompagnement annuel CO.Conseils

Accompagnement annuel

Parce que nous pensons qu'un suivi patrimonial régulier est synonyme de performance, nous vous proposons un contrat d'accompagnement annuel sur les différents aspects de votre patrimoine. Nos tarifs sont adaptés en fonction du patrimoine de chacun.

En savoir plus

Vous souhaitez bénéficier de conseils patrimoniaux ?

Contactez-nous pour bénéficier de conseils sur mesure et des solutions adaptées à votre situation !

Les risques de la défiscalisation et de l'optimisation fiscale

Les lois fiscales sont souvent complexes et changeantes.
Les stratégies de défiscalisation peuvent nécessiter une compréhension approfondie des réglementations en vigueur.
Une mauvaise interprétation des lois fiscales peut entrainer des erreurs coûteuses. En effet, une optimisation fiscale mal exécutée peut entrainer des amendes, des pénalités et des litiges.

Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine ?

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d'aider ses clients à gérer efficacement leur patrimoine et prendre les meilleures décisions.
Il intervient aussi bien auprès des particuliers qui détiennent déjà un patrimoine qu'auprès de ceux qui souhaitent franchir le pas de la construction de leur avenir.
Nous pouvons tous être amené à être confronté au fait de disposer d'une somme d'argent (héritage, économie d'une vie...) et avoir besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour optimiser au mieux cette somme.

Grâce à sa vision globale et ses compétences polyvalentes, le conseiller en gestion de patrimoine peut traiter d'une multitude de thématiques : réduire le montant de ses impôts, investir dans l'immobilier, diversifier ses placements, optimiser la transmission de ses biens...
En tant qu'expert patrimonial, le conseiller effectue tout d'abord une étude approfondie de la situation patrimoniale et détermine le profil investisseur de son client afin de le guider vers des solutions sur mesure, adaptées à son profil, ses besoins et ses projets.

Rôle du conseiller en gestion de patrimoine CO.Conseils

Demande de renseignements

Une question sur la création ou le développement de votre patrimoine ? Vous souhaitez vous faire accompagner ? Contactez nous au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous