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Notre méthode de travail

Découvrez notre méthodologie rigoureuse.

CO Conseils : une méthodologie pour une vraie gestion de patrimoine sur mesure

Notre premier métier est de vous conseiller. Pour apporter une solution adéquate à chaque profil, notre équipe s'appuie sur une méthode de travail rigoureuse qui allie approche globale, innovation et exigence. Découvrez notre méthodologie en 5 étapes.

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Déterminer votre projet

Nous vous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet. Le premier rendez-vous a pour but de :

  • Vous présenter CO Conseils à travers notre document d'entrée en relation (DER).

  • Nous faire part de vos objectifs et d'un maximum d'éléments sur votre environnement professionnel et personnel.

  • Établir un profil de risque pour vous proposer des solutions en adéquation avec votre sensibilité aux risques.


    Ce premier rendez-vous est gratuit.

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    Proposition de mission

    Nous établissons une lettre de mission (contrat) qui définira les contours de notre intervention et nos tarifs. Nous vous envoyons ce document à signer par voie électronique.


    Pour information, vous avez le droit de refuser notre proposition !

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    Mise en œuvre

    Après validation de votre part, nous mettons en œuvre les solutions définies (ouverture des contrats, recherche de biens...).

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    Définir votre stratégie

    Au cours d'une deuxième rencontre, nous vous présentons notre bilans et nos solutions. Nous répondons à vos questions et ajustons nos préconisations en fonction de vos remarques.

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    Développer votre patrimoine

    Au-delà de notre mission, nous faisons un point régulier sur vos placements et des ajustements en fonction de l'évolution de votre situation. Nous pouvons aussi vous proposer un accompagnement global annuel.

    Découvrir le cabinet

    Prenez rendez-vous en ligne avec l'un de nos conseillers

    Quoi de mieux que de choisir l'horaire auquel vous voulez échanger directement avec l'un de nos conseillers ? Choisissez votre horaire dans le calendrier ci-dessous.