Histoire et valeurs

« Il y a 15 ans, j’ai fondé CO Conseils avec une conviction profonde : celle que chaque patrimoine mérite une stratégie pensée sur-mesure, au-delà des solutions standards du marché.

Mon ambition était de proposer un accompagnement indépendant, alliant expertise, transparence et proximité.

Aujourd’hui, CO Conseils est le partenaire de confiance de nombreuses familles, entrepreneurs et investisseurs qui nous confient la gestion et la transmission de leur patrimoine.

Plus qu’un cabinet de conseil, CO Conseils est une maison où l’écoute et la discrétion guident chacune de nos décisions.»

Découvrez celles et ceux qui, chaque jour, mettent leur expertise et leur énergie au service de votre patrimoine.

Nous mettons à votre disposition un service sur mesure et de proximité basé sur l’expertise, la disponibilité et une forte relation humaine. Ce sont des valeurs fondamentales qui guident notre action. Nos services s’adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou moins jeunes… Nos experts vous fourniront une écoute et un parcours personnalisé dans l’optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins. À chaque situation, nous répondons par une solution sur-mesure adaptée.

L’enjeu principal de CO Conseils est d’identifier les paramètres essentiels et uniques de chaque client au moment de l’analyse pour trouver l’investissement, le placement ou le montage adéquat en fonction du contexte fiscal et de la sensibilité au risque de chacun. Grâce à leur expérience et à une veille constante, les conseillers de CO Conseils proposent les meilleurs arbitrages pour faire fructifier votre patrimoine.

A travers notre site, nous souhaitons rendre accessibles les produits que nous proposons à nos clients depuis l’origine. Vous avez accès en toute autonomie, aux offres que nous avons sélectionnées. Vous pouvez effectuer vos demandes de devis d’assurance de prêt, déposer votre dossier de demande de prêt, souscrire à des contrats d’assurance vie, retrouver notre sélection de programmes immobiliers neufs en défiscalisation ou simplement nous contacter pour avoir de plus amples informations.

CO Conseils vous assure une indépendance totale vis-à-vis des partenaires et des milieux bancaires. De cette façon, CO Conseils peut vous accompagner dans la prise de décision pour votre épargne, mais aussi dans la réflexion beaucoup plus globale de la gestion de votre patrimoine à des moments clés de votre vie (investissements locatifs, achat résidence principale, préparation de la transmission...).

Banques privées, compagnies d’assurances, sociétés de gestion, notaires, experts comptables… autant d’acteurs de confiance qui contribuent à bâtir des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux enjeux de nos clients.