Chez CO Conseils, nous croyons que la réussite d’un accompagnement patrimonial sur-mesure repose sur un écosystème solide et diversifié de partenaires de confiance. C’est pourquoi nous collaborons avec des acteurs reconnus, dans tous les domaines clés de la gestion de patrimoine.

Grâce à ces partenariats, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions adaptées, performantes et pérennes, répondant à l’ensemble de vos besoins : assurance, placement, financement, structuration, défiscalisation, épargne salariale ou encore investissements innovants.

Nos partenaires assureurs

Nous travaillons avec un large éventail d'assureurs ou assimilés (compagnies d’assurance, courtiers en assurances, plateformes de distribution...) , afin de vous proposer des contrats sur mesure, compétitifs et adaptés à vos objectifs de protection et de transmission.

Nos partenaires bancaires

Pour faciliter vos projets et optimiser leur financement, nous nous appuyons sur un réseau de banques partenaires réputées.

Nos partenaires structureurs

Pour des solutions d’investissement sur-mesure, nous nous appuyons sur des structureurs experts en ingénierie financière.

Nos partenaires SCPI

Pour diversifier votre patrimoine immobilier, nous travaillons avec des sociétés de gestion de SCPI rigoureusement sélectionnées.

Nos sociétés de gestion partenaires

Pour vos placements financiers, nous sélectionnons des sociétés de gestion innovantes, performantes et alignées avec vos valeurs.

Nos engagements professionnels et réglementaires

MEMBRE DE LA MDSAP : Bénéficiez d’un crédit d’impôt pour nos services.

Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP, déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50 % de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.

Les prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles mentionnées sur la fiche métier MDSAP :

Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI) et sociale

Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les assurances, résolution de petits litiges courants,...)

Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours)

Reconstitution de carrières avant le départ en retraite

Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil

Le paiement est possible par Carte Bleue, par chèque ou par chèque CESU.

MEMBRE DE LA CNCGP

Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et dispose donc des accréditations indispensables pour vous prodiguer les conseils adéquats :

CIF (Conseiller en Investissements Financiers)

Carte de Transaction Immobilière

IAS (Intermédiaire en Assurance)

IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement).

Notre formation régulière et obligatoire nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.

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