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Nos services et tarifs

Découvrez nos tarifs et services proposés

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CO Conseils : des tarifs et des services en adéquation à vos projets

Notre premier métier est de vous conseiller. Pour apporter une solution adéquate à chaque profil, notre équipe s'efforcer de vous proposer un grand nombre de services adaptés à vos différents projets de vie et préoccupations.

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BILAN PATRIMONIAL

  • Première consultation patrimoniale (sans remise de compte rendu) : GRATUITE

  • Étude patrimoniale et préconisations :
    • - Actif patrimonial < 1 000 000 € : 750 €
    - Actif patrimonial compris entre 1 000 000 € et 2 000 000 € : 1 250 €
    - Actif patrimonial compris entre 2 000 000 € et 4 000 000 € : 1 800 €
    - Actif patrimonial > 4 000 000 € : 3 000 €

  • Étude successorale et accompagnement à la succession : Sur devis

    • Nos tarifs par produit (TTC)

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    COURTAGE D'ASSURANCE

  • Contrat d’assurance de prêt (par assuré) : 200 €
  • Contrat de prévoyance individuelle : 400 €
  • Contrat santé collective et/ou de prévoyance collective : Sur devis
  • Contrat d’épargne salariale : 600 €
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    COURTAGE EN PRÊT IMMOBILIER

  • Dossier de financement (hors TVA) : 1 % du montant du prêt (plafond de 2 000 €)
  • Aide à la renégociation d’un crédit auprès de votre banque (honoraires de conseil et d’accompagnement) : 1 000 €
    • picto-graphique-pourcentage-gallery.png

    PLACEMENTS

  • Contrat d’assurance vie, compte titres, PEA, capitalisation : Frais d’entrée : 1 % du montant investi + commissions sur encourscomprises entre 0,3 % et 2 %
  • Etude d’optimisation des placements : 400 €
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    FISCALITÉ

  • Assistance en matière déclarative fiscale ((IR et IFI) :
    - Simple : 400 € *
    - Complexe : Sur devis, min. de 750 €
  • Mise en place de produits de défiscalisation (Girardin, FCPI, FIP, GFA...) : 1 % du montant du l’opération, min. de 150 €

    • * Services ouvrant droit à crédit d’impôts de 50% avec la MDSAP

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    RETRAITE

  • Bilan retraite : Sur devis **
  • Produits retraite (PER, Transfert Madelin) : Frais d’entrée : 1 % du montant investi + commissions sur encours comprises entre 0,3 % et 2 %
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    IMMOBILIER

  • Transaction - Vente Immobilière : Entre 3 et 8 % du prix net vendeur
  • Investissement immobilier (étude, suivi de chantier, livraison) : 500 € par bien
  • Étude du passage de location nue à location meublée : 500 € par bien
  • Club Deal Immobilier : 1 % du montant du l’opération (min. de 200 €)

    • ** Services ouvrant droit à crédit d’impôts de 50% avec la MDSAP
    Pour toute mission complémentaire, un devis sera réalisé sur la base d’un taux horaire de 180 € / TTC.

    Nos tarifs d'accompagnement annuel

    Forfait d’assistance annuelle comprenant

  • Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI)
  • Assistance administrative (relation avec les administrations, assurances...)
  • Assistance à la gestion des finances personnelles (relations avec les banques, suivi des contrats en cours...)

    • L’accompagnement annuel ouvre droit à un crédit d’impôts à hauteur de 50 % du montant de la facture annuelle.

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    Demande de contact

    Une question ? Nous sommes à votre disposition.
    Contactez nous au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous.

    Où nous trouver ?

    Adresse

    1 rue du Golf
    33700 Mérignac

    Coordonnées

    05 35 54 22 54

    Horaires d'ouverture

    Lundi au Vendredi : 9h à 18h ou sur rendez-vous
    Samedi : sur rendez-vous