Histoire et valeurs

Partenaire de confiance, nous nous engageons à vos côtés pour construire, valoriser et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

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Notre histoire

Frise chronologique – CO Conseils

2010

Création du cabinet sous le nom Mes Conseillers Immo, avec une spécialisation en investissement immobilier (Scellier, Pinel…).

2013

Changement d'identité : naissance de CO Conseils, pour accompagner une vision élargie du conseil patrimonial.

2014

Recrutement du premier collaborateur back-office afin de structurer notre suivi administratif.

2015

Déploiement de notre expertise en ingénierie financière pour un accompagnement patrimonial complet.

2018

Acquisition de nos locaux professionnels à Mérignac, marquant une étape clé dans notre développement.

JANVIER 2020

Arrivée de Léa au sein du cabinet, apportant une nouvelle dynamique et consolidant l’expertise du cabinet.

DE 2021 À AUJOURD'HUI

Développement de notre activité à La Réunion, renforcement de notre offre en stratégie financière et agrandissement de l’équipe.

Notre vision

Chez CO Conseils, nous croyons que la gestion de patrimoine ne se limite pas à des chiffres. C’est avant tout une relation de confiance, fondée sur l’écoute, l’engagement et la transparence. Ces valeurs sont les fondations de notre accompagnement et guident chacune de nos actions.

INDÉPENDANCE

Nous exerçons notre métier en toute indépendance du milieu bancaire. Cela nous permet de proposer des solutions objectives, sélectionnées uniquement dans votre intérêt.

CONFIDENTIALITÉ

Parce que le patrimoine touche à l’intime, nous plaçons la confidentialité au cœur de notre relation. La discrétion est pour nous un impératif et une promesse.

ACCOMPAGNEMENT

En plus de sélectionner une solution adaptée à votre profil, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet. Nous vous proposons de nous rencontrer régulièrement pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.

PERSONNALISATION

Chaque situation patrimoniale est unique. Nous prenons le temps de connaître nos clients, leurs projets, leurs valeurs et leurs contraintes pour élaborer des stratégies adaptées, évolutives et alignées sur leurs ambitions.

La parole du fondateur

« Il y a 15 ans, j’ai fondé CO Conseils avec une conviction profonde : celle que chaque patrimoine mérite une stratégie pensée sur-mesure, au-delà des solutions standards du marché.

Mon ambition était de proposer un accompagnement indépendant, alliant expertise, transparence et proximité.

Aujourd’hui, CO Conseils est le partenaire de confiance de nombreuses familles, entrepreneurs et investisseurs méticuleusement sélectionnés, qui nous confient la gestion et la transmission de leur patrimoine.

Plus qu’un cabinet de conseil, CO Conseils est une maison où l’écoute et la discrétion guident chacune de nos décisions.»

Clément OUDARD

Découvrir notre méthode de travail !

Une présence étendue

Notre équipe intervient en France métropolitaine ainsi que sur l'Île de la Réunion.

En effet, nous intervenons et nous déplaçons régulièrement sur l’île de La Réunion, où nous accompagnons de nombreuses familles et clients dans le cadre de nos missions. Notre présence sur ce territoire nous permet de développer un portefeuille client local et d’apporter un suivi de proximité, adapté aux spécificités économiques et culturelles de la région.

Présence géographique étendue du cabinet CO Conseils

Pour en savoir plus sur le cabinet

Photo de Marion GOTHIER, Clément et Léa OUDARD

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Notre approche

Proximité

Nous mettons à votre disposition un service sur mesure et de proximité basé sur l’expertise, la disponibilité et une forte relation humaine. Ce sont des valeurs fondamentales qui guident notre action. Nos services s’adressent à tous : entrepreneurs, salariés, jeunes ou moins jeunes… Nos experts vous fourniront une écoute et un parcours personnalisé dans l’optique de vous présenter les placements ou investissements les plus adaptés à vos besoins. À chaque situation, nous répondons par une solution sur-mesure adaptée.

Expertise

Notre enjeu principal est d’identifier les paramètres essentiels et uniques de chaque client au moment de l’analyse pour trouver l’investissement, le placement ou le montage adéquat en fonction du contexte fiscal et de la sensibilité au risque de chacun. Grâce à notre expérience et à une veille constante, nous vous proposons les meilleurs arbitrages pour faire fructifier votre patrimoine.

Autonomie

Nous vous assurons une indépendance totale vis-à-vis des partenaires et des milieux bancaires. De cette façon, nous pouvons vous accompagner dans la prise de décision pour votre épargne, mais aussi dans la réflexion beaucoup plus globale de la gestion de votre patrimoine à des moments clés de votre vie (investissements locatifs, achat résidence principale, préparation de la transmission...).