Notre mission est de vous accompagner dans la structuration, la protection et le développement de votre patrimoine.

Nous réalisons un audit complet de votre situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale, afin d'élaborer des solutions personnalisées en matière de fiscalité, de retraite, de transmission, de prévoyance et d'investissement.

Notre approche pluridisciplinaire, en collaboration avec des experts (avocats, notaires, experts-comptables), vous assure une stratégie patrimoniale cohérente et évolutive.

En tant que Conseillers en Investissements Financiers (CIF), nous vous accompagnons dans la construction et le suivi de vos placements financiers.

Notre approche repose sur une architecture ouverte, vous offrant un accès à une large gamme de solutions : assurance-vie, PEA, comptes-titres, SCPI, etc.
Nous élaborons des stratégies d'investissement sur mesure, alignées sur vos objectifs patrimoniaux, votre profil de risque et votre horizon de placement.

Notre statut de CIF, enregistré à l'ORIAS, garantit un conseil transparent et conforme aux réglementations en vigueur, fondé sur un panel de partenaires rigoureusement sélectionnés pour la pertinence de leurs produits vis-à-vis des attentes de nos clients.

L'immobilier peut constituer un pilier essentiel de votre patrimoine.
Nous vous guidons dans la sélection et la mise en œuvre d'investissements immobiliers adaptés à vos objectifs : acquisition de biens neufs ou anciens, dispositifs fiscaux (Loi Denormandie, LMNP, Malraux, etc.), ou encore investissements via des véhicules collectifs (SCPI, OPCI).

Grâce à notre réseau de partenaires et notre expertise du marché, nous vous aidons à identifier les opportunités les plus pertinentes, intégrées dans une stratégie patrimoniale globale.

En tant que courtiers en assurance de catégorie B, nous vous proposons des solutions de prévoyance, de santé et d'épargne adaptées à vos besoins.

Nous sélectionnons pour vous les contrats les plus pertinents auprès de nos partenaires assureurs, en toute indépendance.
Qu'il s'agisse d'assurance-vie, de contrats de retraite, ou de garanties prévoyance (décès, invalidité, arrêt de travail), nous intégrons ces solutions dans votre stratégie patrimoniale globale.

Nous vous accompagnons dans la recherche et la mise en place de financements adaptés à vos projets : crédit immobilier, crédit professionnel, regroupement de crédits, etc.

En tant que courtiers en opérations de banque et services de paiement (COBSP), nous mettons en concurrence les établissements bancaires pour vous obtenir les meilleures conditions de financement. Cette expertise s'intègre pleinement dans votre stratégie patrimoniale, en optimisant le levier du crédit au service de vos objectifs.