Le bilan patrimonial

Nous vous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet. Le premier rendez-vous a pour but de :

Ce premier rendez-vous est gratuit.

Nous établissons une lettre de mission (contrat), , que vous êtes naturellement libre d’accepter ou non, précisant les contours de notre intervention et nos tarifs. Nous vous envoyons dès votre accord ce document à signer par voie électronique.

Une fois notre bilan achevé, nous vous le présentons lors d’un second entretien. Nous vous exposons nos analyses ainsi que les solutions envisagées. Cet échange nous permet de répondre à vos questions, de recueillir vos observations et d’ajuster nos préconisations afin de vous proposer un accompagnement parfaitement adapté à vos besoins.

Après validation de votre part, nous mettons en œuvre les solutions définies (ouverture des contrats, recherche de biens...).

Une fois les solutions mises en place, nous réalisons des points réguliers sur vos placements ainsi que des ajustements en fonction de l'évolution de votre situation, et du contexte économique et financier.