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Le bilan patrimonial

Le bilan patrimonial constitue la première étape essentielle de votre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine.

Qu'est-ce qu'un
bilan patrimonial ?

Un bilan patrimonial vous permet de faire le point sur l'état de votre patrimoine. Il s'agit de réaliser un audit de votre situation financière, fiscale et successorale, accompagné de recommandations sur mesure selon votre situation personnelle, familiale, professionnelle et de vos projets futurs.


Lors de notre première rencontre, nous allons faire, ensemble, un tour d’horizon de votre situation patrimoniale. Durant cet entretien, nous allons établir votre profil de risque afin de vous proposer des placements adaptés à votre situation.
L’objectif de cet entretien étant d’avoir une image claire de l’évaluation de votre patrimoine, votre situation au niveau des revenus, votre situation fiscale. Nous vous proposons alors une liste de placements adaptés à votre situation.

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Premier rendez-vous

Notre fonctionnement est simple. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

Premier rendez-vous

Sans remise de compte rendu

Gratuit
    Demander un rendez-vous

    CO Conseils : une méthodologie pour une vraie gestion de patrimoine sur mesure

    Notre premier métier est de vous conseiller. Pour apporter une solution adéquate à chaque profil, notre équipe s'appuie sur une méthode de travail rigoureuse qui allie approche globale, innovation et exigence. Découvrez notre méthodologie en 5 étapes.

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    Déterminer votre projet

    Nous vous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet. Le premier rendez-vous a pour but de :

  • Vous présenter CO Conseils à travers notre document d'entrée en relation (DER).

  • Nous faire part de vos objectifs et d'un maximum d'éléments sur votre environnement professionnel et personnel.

  • Établir un profil de risque pour vous proposer des solutions en adéquation avec votre sensibilité aux risques.


    • Ce premier rendez-vous est gratuit.

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    Proposition de mission

    Nous établissons une lettre de mission (contrat) qui définira les contours de notre intervention et nos tarifs. Nous vous envoyons ce document à signer par voie électronique.


    Pour information, vous avez le droit de refuser notre proposition !

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    Mise en œuvre

    Après validation de votre part, nous mettons en œuvre les solutions définies (ouverture des contrats, recherche de biens...).

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    Définir votre stratégie

    Au cours d'une deuxième rencontre, nous vous présentons notre bilans et nos solutions. Nous répondons à vos questions et ajustons nos préconisations en fonction de vos remarques.

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    Développer votre patrimoine

    Au-delà de notre mission, nous faisons un point régulier sur vos placements et des ajustements en fonction de l'évolution de votre situation. Nous pouvons aussi vous proposer un accompagnement global annuel.

    Étude et préconisations

    Nos tarifs sont forfaitaires et définis en fonction de votre actif patrimonial.

    Tarif de l'étude (TTC)
    Actif patrimonial < 1 000 000€750 €
    Actif patrimonial compris entre 1 000 000€ et 2 000 000€1 250 €
    Actif patrimonial compris entre 2 000 000€ et 4 000 000€1 800 €
    Actif patrimonial compris entre 4 000 000€ et 10 000 000€3 000 €
    Actif patrimonial > 10 000 000€Sur devis
    Demander un rendez-vous

    Demande de renseignements / rendez-vous

    Vous souhaitez plus d'informations sur le bilan patrimonial ? Nous sommes à votre disposition au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous.