Notre méthode de travail

Nous vous accompagnons également dans le cadre de missions ponctuelles, ciblées selon vos besoins spécifiques, sans engagement sur le long terme. Cette approche vous permet de mobiliser notre expertise de manière agile, sur une problématique précise, à un moment clé de votre parcours patrimonial.

Que vous traversiez une étape importante : achat immobilier, départ à la retraite, changement de situation personnelle ou professionnelle, ou que vous souhaitiez simplement optimiser votre fiscalité ou vos placements, nous intervenons avec la même exigence de qualité et de rigueur que dans le cadre d’un accompagnement global.

Chaque mission ponctuelle est menée dans une logique de conseil sur mesure, avec un haut niveau de technicité, tout en restant accessible et compréhensible.

Un bilan patrimonial vous permet de faire le point sur l'état actuel de votre patrimoine. On dit souvent que l'on réalise une "photo" de votre situation. Notre objectif est d'analyser les différentes composantes de votre situation familiale, fiscale, financière, retraite, successorale pour ensuite vous apporter nos recommandations sur-mesure, en tenant compte de vos projets futurs.

Lors de notre première rencontre, nous allons faire ensemble, un tour d’horizon de votre situation patrimoniale.
L’objectif de ce rendez-vous étant d’avoir une image claire de l’évaluation de votre patrimoine, votre situation au niveau des revenus, votre situation fiscale... Afin de compléter les informations transmises à l'oral, la liste des documents nécessaires à notre analyse vous sera transmise.