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Private Equity : un placement à long terme au haut potentiel de rendement

Découvrez les avantages et les caractéristiques des investissements en Private Equity !

Qu'est-ce que le Private Equity ?

Le Private Equity, également appelé "capital-investissement" en français, est une forme d'investissement dans laquelle des fonds sont investis dans des entreprises non cotées en bourse, c'est-à-dire des sociétés qui ne vendent pas leurs actions sur un marché public.
Le Private Equity implique généralement l'acquisition ou la prise de participation dans des entreprises, la fourniture de capital pour la croissance, la restructuration ou d'autres besoins financiers spécifiques.

3 raisons d'investir dans du Private Equity

Des rendements attractifs

Rendement d'environ 10,1% par an sur 10 ans.
Cependant le rendement n'est pas garanti. Des risques de perte en capital sont possibles.

Aucune contrainte de gestion

La gestion revient à un fond d'investissement. Vous paierez des frais de gestion mais vous serrez délesté des contraintes.

Soutenir les entreprises

En investissant dans du Private Equity, vous soutenez des entreprises en leur apportant un capital utile à leur développement et à leur pérennité.

Les 3 types de Private Equity

Capital risque en investissant en private equity

Le capital-risque

Il s'agit d'investir dans des entreprises en démarrage ou en phase de croissance, souvent dans des secteurs technologiques ou innovants. Les investisseurs en capital-risque prennent un risque élevé en échange d'un potentiel de rendement élevé.

Le capital-développement

Ce type d'investissement se concentre sur les entreprises qui sont déjà établies et ont besoin de capital pour étendre leurs opérations, développer de nouveaux produits ou pénétrer de nouveaux marchés.

Le capital-investissement

Il s'agit de l'acquisition d'une entreprise existante par un groupe d'investisseurs. Il peut s'agir d'une acquisition totale ou d'une acquisition partielle. Les investisseurs en capital-investissement visent souvent à améliorer la performance de l'entreprise acquise avant de la revendre à un prix plus élevé.

Le Private Equity, comment ça marche ?

Les différents types d'investisseurs

Les fonds de Private Equity

Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, les sociétés d'assurance et les fonds souverains, investissent généralement dans des fonds de Private Equity gérés par des sociétés de gestion. Ces fonds collectent des capitaux auprès de divers investisseurs et les utilisent pour investir dans différentes entreprises.

Investisseurs individuels private equity

Les investisseurs individuels

Les personnes fortunées, les entrepreneurs et les gestionnaires chevronnés peuvent également participer au private equity en investissant directement dans des entreprises ou en rejoignant des groupes d'investisseurs.

Les caractéristiques

Durée de l'investissement

Les investissements en Private Equity sont généralement à long terme, avec des horizons d'investissement de plusieurs années (10 ans recommandé). Les investisseurs s'attendent à ce que la valeur de leur investissement augmente au fil du temps, généralement grâce à la croissance de l'entreprise ou à des améliorations opérationnelles.

Rendement potentiel

Le Private Equity offre un potentiel de rendement élevé, mais il comporte également un risque accru, car les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés ne sont pas cotées en bourse, ce qui signifie qu'elles sont moins liquides et que leur valeur peut fluctuer considérablement.

Quels sont les risques d'investir en Private Equity ?

AVERTISSEMENT : l'investissement en Private Equity présente des risques.

Risque de liquidité

Investir dans du Private Equity c'est investir dans des sociétés non-cotées en bourse, parfois petites et vulnérables, qui ne vendent donc pas leurs actions sur un marché public. En cas de cession, l'investisseur ne pourra pas revendre et percevoir les liquidités de sa vente immédiatement.

Risque en capital

Le risque en capital correspond à la potentielle baisse de la valeur de la société. Il y a une absence de garantie en capital sur ce type d'investissements.

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