Valeur refuge, l'investissement dans l'immobilier est sans doute l'un des investissements préférés des Français et il s'agit d'un excellent moyen de préparer sa retraite. En recourant au crédit immobilier, vous pouvez vous constituer un patrimoine à moindres frais et en limitant l'effort d'épargne grâce aux loyers perçus en cas de mise en location.
Les possibilités sont nombreuses :

• Acquérir sa résidence principale pour s'assurer d'avoir un toit au moment de partir à la retraite.
• Réaliser un investissement locatif pour se créer des revenus complémentaires avant et après le départ à la retraite. Selon vos besoins et vos préférences, vous pouvez opter pour des dispositifs différents tels que le Pinel, le LMNP, le démembrement, SCPI...

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d'aider ses clients à gérer efficacement leur patrimoine et prendre les meilleures décisions.
Il intervient aussi bien auprès des particuliers qui détiennent déjà un patrimoine qu'auprès de ceux qui souhaitent franchir le pas de la construction de leur avenir.
Nous pouvons tous être amené à être confronté au fait de disposer d'une somme d'argent (héritage, économie d'une vie...) et avoir besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour optimiser au mieux cette somme.

Grâce à sa vision globale et ses compétences polyvalentes, le conseiller en gestion de patrimoine peut traiter d'une multitude de thématiques : réduire le montant de ses impôts, investir dans l'immobilier, diversifier ses placements, optimiser la transmission de ses biens...
En tant qu'expert patrimonial, le conseiller effectue tout d'abord une étude approfondie de la situation patrimoniale et détermine le profil investisseur de son client afin de le guider vers des solutions sur mesure, adaptées à son profil, ses besoins et ses projets.