Vous souhaitez un accompagnement régulier ?

Parce que nous pensons qu'un suivi patrimonial régulier est synonyme de performance, nous vous proposons un contrat d'accompagnement annuel sur les différents aspects de votre patrimoine. Nos tarifs sont adaptés en fonction du patrimoine de chacun.

Assistance en matière déclarative fiscale

Nous vous assistons pour votre déclaration d'impôt sur le revenu et/ou pour votre déclaration à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Assistance administrative

Nous vous aidons dans vos démarches administratives : relations avec vos banques, les administrations...

Assistance à la gestion des finances personnelles

Nous assurons un suivi de vos avoirs, de votre trésorerie personnelle, de vos contrats en cours. Nous faisons un point régulier sur vos recettes et vos dépenses. Nous vous aidons si nécessaire à mieux gérer votre budget

Tarifs accompagnement annuel

Nos tarifs sont forfaitaires et définis en fonction de votre actif patrimonial.
Notre assistance annuelle ouvre droit à un crédit d'impôts de 50% du montant de notre facture

Tarif annuel (TTC)
Actif patrimonial < 1 000 000€600 €
Actif patrimonial compris entre 1 000 000€ et 2 000 000€1 000 €
Actif patrimonial compris entre 2 000 000€ et 4 000 000€1 500 €
Actif patrimonial > 4 000 000€2 500 €

Demande de renseignements / rendez-vous

Une question ? Nous sommes à votre disposition au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous