CO CONSEILS
Votre cabinet de gestion de patrimoine sur Bordeaux-Mérignac.

Nous vous accompagnons dans la structuration, la gestion et la transmission de votre patrimoine, le tout avec la plus grande confidentialité et adaptabilité.

Accédez à notre accompagnement personnalisé

La voix de nos clients

90 % !

90 % de nos clients viennent par recommandation.

Un chiffre qui parle de lui-même : la grande majorité de nos clients nous sont adressés par d'autres clients satisfaits. Cette confiance renouvelée est pour nous la plus belle des reconnaissances, et le reflet de l'engagement que nous mettons dans chaque accompagnement depuis toutes ces années.

Un cabinet familial

Plus qu'un cabinet de gestion de patrimoine, une affaire de famille

C'est en famille que nous travaillons et partageons des valeurs de confiance, de transparence et de proximité avec nos clients. En tant qu’entreprise à taille humaine, nous privilégions une relation personnalisée, en nous engageant à vous accompagner dans la durée pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux.

Découvrir notre équipe

Signature CO Conseils : Bâtir, Protéger, Transmettre... Notre engagement pour votre patrimoine

Pourquoi choisir CO Conseils ?

Nous vous ouvrons l’accès à des stratégies patrimoniales exclusives, conçues sur mesure et souvent indisponibles dans les circuits bancaires traditionnels. Grâce à notre expertise et à un réseau de partenaires de confiance, nous sécurisons et valorisons votre capital. Chez CO Conseils, vous êtes bien plus qu’un client : vous êtes co-créateur de votre stratégie patrimoniale, aux côtés de nos experts.

CONFIDENTIALITÉ

TRANSPARENCE

ADAPTABILITÉ

ANTICIPATION

TECHNICITÉ

Une approche complète, sur-mesure et engagée

Votre patrimoine est bien plus qu’un ensemble d’actifs : il reflète vos projets, vos valeurs et votre histoire. Nous plaçons l’humain au cœur de notre approche, en devenant le partenaire de confiance de votre stratégie patrimoniale.

OBTENEZ UNE VISION 360° DE VOTRE PATRIMOINE

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Une présence étendue

Notre équipe intervient en France métropolitaine ainsi que sur l'Île de la Réunion.

En effet, nous intervenons et nous déplaçons régulièrement sur l’île de La Réunion, où nous accompagnons de nombreuses familles et clients dans le cadre de nos missions. Notre présence sur ce territoire nous permet de développer un portefeuille client local et d’apporter un suivi de proximité, adapté aux spécificités économiques et culturelles de la région.

Présence géographique étendue du cabinet CO Conseils

CO Conseils, membre de la CNCGP

Créée en 1978, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine est une association professionnelle française qui regroupe des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

En adhérant à la CNCGP, les conseillers en gestion de patrimoine signent un code de déontologie et s'engagent à :

Respecter le secret professionnel

Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.

Quel est notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine ?

Notre rôle est d'aider nos clients à gérer efficacement leur patrimoine et prendre les meilleures décisions.
Nous intervenons auprès des particuliers, professionnels, et chefs d'entreprise qui détiennent déjà ou souhaitent se constituer un patrimoine immobilier et / ou financier, dans leurs différents projets de vie : optimisation des placements, cession d'entreprise, préparation à la retraite, protection de la famille, transmission du patrimoine...
Qu'il s'agisse d’un héritage ou encore d’une épargne constituée sur le long terme, disposer d’une somme d’argent importante soulève naturellement la question de sa bonne utilisation. Être accompagné permet d’en optimiser la gestion en toute sérénité.

Grâce à notre vision globale et nos compétences polyvalentes, nous pouvons traiter d'une multitude de thématiques.

Nous effectuons tout d'abord une étude approfondie de votre situation patrimoniale globale et déterminons votre profil investisseur afin de vous guider vers des solutions sur mesure, adaptées à votre profil, vos besoins et vos projets, et ce, dans la durée.