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LE BILAN PATRIMONIAL POUR TOUS
Constituer un capital, préparer votre retraite, diminuer votre fiscalité ou transmettre un patrimoine, nous vous conseillons et vous accompagnons dans vos projets de vie.
Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'une lettre de mission
Investir pour se constituer un patrimoine, réduire ses impôts, optimiser sa fiscalité, se constituer des revenus complémentaires.
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Notre méthodologie nous permet de comprendre vos besoins et vos objectifs. Nous vous accompagnons sur le développement de votre patrimoine pour : payer moins d’impôt, préparer votre retraite, vous constituer un capital....
Notre cabinet travaille en collaboration avec des partenaires immobiliers et financiers, sélectionnés par nos soins. Ainsi, nous vous proposons des biens neufs à prix direct promoteur avec les services et les conseils en plus.
En plus de sélectionner une solution adaptée à votre profil, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet. Nous proposons de nous rencontrer 1 à 2 fois par an pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.
La confidentialité est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel pour une collaboration fructueuse et perenne.
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