LE BILAN PATRIMONIAL, RÉINVENTÉ POUR VOUS.
Constituer un capital, préparer votre retraite, diminuer votre fiscalité ou transmettre un patrimoine, nous vous conseillons et vous accompagnons dans vos projets de vie.

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Nos clients parlent de nous

Un cabinet familial

Plus qu'un cabinet de gestion de patrimoine, une affaire de famille

C'est en famille que nous travaillons et partageons des valeurs de confiance, de transparence et de proximité avec nos clients. En tant qu’entreprise à taille humaine, nous privilégions une relation personnalisée, en nous engageant à vous accompagner dans la durée pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux.

Découvrir notre équipe

Notre méthode de travail

Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'une lettre de mission.

DÉTERMINER VOTRE PROJET

Premier rendez-vous
Nous définissons ensemble vos objectifs et votre profil de risque.

DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE

Second rendez-vous
Nous vous présentons notre porposition et effectuons les derniers ajustements ensemble. Vous procédez à la signature du rapport en ligne.

DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE

Points réguliers
Nous effectuons ensemble des points réguliers et des ajustements sur vos placements, en fonction de l'évolution de votre situation.

Nos projets immobiliers neufs

Investir pour se constituer un patrimoine, réduire ses impôts, optimiser sa fiscalité, se constituer des revenus complémentaires.
Nue propriété, Loi Pinel, Malraux : parcourez la sélection des projets immobiliers neufs sélectionnés par CO Conseils et disponibles à prix direct promoteur.

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Appartement ALBA - Villenave d'Ornon

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Les dernières actualités CO Conseils

News, actualités, informations sur la gestion de patrimoine, les marchés financiers, l'immobilier, l'épargne et les placements.

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux-Mérignac

CO Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Mérignac. Véritable architecte de votre patrimoine, CO Conseils vous accompagne pour établir une stratégie patrimoniale globale ou tout simplement pour répondre à des problématiques ponctuelles. Ainsi notre équipe vous propose des solutions d'investissement, vous conseille sur vos placements financiers, vos investissements immobiliers et locatifs, votre optimisation fiscale, votre régime matrimonial, la transmission ou encore la défiscalisation.

Afin de répondre au mieux aux besoins de notre clientèle, nous développons des prestations de proximité sur-mesure basés sur l'expertise. Notre équipe d'expert vous fournira une écoute et un parcours personnalisé dans l'optique de vous présenter les placements et investissements les plus adaptés à vos besoins et ainsi, développer vos projets patrimoniaux.

Investir en confiance avec le cabinet CO Conseils

Méthode

Notre méthodologie nous permet de comprendre vos besoins et vos objectifs. Nous vous accompagnons sur le développement de votre patrimoine pour : payer moins d’impôt, préparer votre retraite, vous constituer un capital....

Choix

Notre cabinet travaille en collaboration avec des partenaires immobiliers et financiers, sélectionnés par nos soins. Ainsi, nous vous proposons des biens neufs à prix direct promoteur avec les services et les conseils en plus.

Accompagnement

En plus de sélectionner une solution adaptée à votre profil, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet. Nous proposons de nous rencontrer 1 à 2 fois par an pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.

Confidentialité

La confidentialité est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel pour une collaboration fructueuse et pérenne.