LE BILAN PATRIMONIAL, RÉINVENTÉ POUR VOUS.
Constituer un capital, préparer votre retraite, diminuer votre fiscalité ou transmettre un patrimoine, nous vous conseillons et vous accompagnons dans vos projets de vie.
Depuis plus de 12 ans, notre équipe à taille humaine accompagne les particuliers et les chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur patrimoine et de leur fiscalité en leur proposant des solutions adaptées à leurs projets de vie.
Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'une lettre de mission.
Premier rendez-vous
Nous définissons ensemble vos objectifs et votre profil de risque.
Second rendez-vous
Nous vous présentons notre porposition et effectuons les derniers ajustements ensemble. Vous procédez à la signature du rapport en ligne.
Points réguliers
Nous effectuons ensemble des points réguliers et des ajustements sur vos placements, en fonction de l'évolution de votre situation.
Investir pour se constituer un patrimoine, réduire ses impôts, optimiser sa fiscalité, se constituer des revenus complémentaires.
Nue propriété, Loi Pinel, Malraux : parcourez la sélection des projets immobiliers neufs sélectionnés par CO Conseils et disponibles à prix direct promoteur.
News, actualités, informations sur la gestion de patrimoine, les marchés financiers, l'immobilier, l'épargne et les placements.
Notre méthodologie nous permet de comprendre vos besoins et vos objectifs. Nous vous accompagnons sur le développement de votre patrimoine pour : payer moins d’impôt, préparer votre retraite, vous constituer un capital....
Notre cabinet travaille en collaboration avec des partenaires immobiliers et financiers, sélectionnés par nos soins. Ainsi, nous vous proposons des biens neufs à prix direct promoteur avec les services et les conseils en plus.
En plus de sélectionner une solution adaptée à votre profil, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet. Nous proposons de nous rencontrer 1 à 2 fois par an pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.
La confidentialité est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel pour une collaboration fructueuse et pérenne.
Une équipe à taille humaine pour vous assister, vous conseiller et vous guider dans la gestion de votre patrimoine.
Nous vous proposons des produits parmi les meilleurs du marché grâce à des partenariats avec des acteurs de référence.