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CO.CONSEILS
Cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux-Mérignac

LE BILAN PATRIMONIAL POUR TOUS
Constituer un capital, préparer votre retraite, diminuer votre fiscalité ou transmettre un patrimoine, nous vous conseillons et vous accompagnons dans vos projets de vie.

Nos clients parlent de nous

Vous êtes salarié, retraité ou chef d'entreprise

Vous vous interrogez sur la meilleure façon :

  • de vous constituer un patrimoine financier ou immobilier en cohérence avec vos objectifs et votre situation personnelle et professionnelle
  • de générer des revenus complémentaires
  • de préparer votre retraite
  • d'optimiser votre fiscalité
  • de transmettre votre patrimoine
  • de protéger votre famille ou votre conjoint
  • d'optimiser votre trésorerie d'entreprise

CO.Conseils vous accompagne dans vos différents projets.

Notre méthode de travail

Toute démarche fait l'objet d'un envoi préalable du document d'entrée en relation et d'une lettre de mission

Méthode de travail CO.Conseils

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux-Mérignac

CO.Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Mérignac. Véritable architecte de votre patrimoine, CO.Conseils vous accompagne pour établir une stratégie patrimoniale globale ou tout simplement pour répondre à des problématiques ponctuelles. Ainsi notre équipe vous propose des solutions d'investissement, vous conseille sur vos placements financiers, vos investissements immobiliers et locatifs, votre optimisation fiscale, votre régime matrimonial, la transmission ou encore la défiscalisation.

Afin de répondre au mieux aux besoins de notre clientèle, nous développons des prestations de proximité sur-mesure basés sur l'expertise. Notre équipe d'expert vous fournira une écoute et un parcours personnalisé dans l'optique de vous présenter les placements et investissements les plus adaptés à vos besoins et ainsi, développer vos projets patrimoniaux.

Investir en confiance avec le cabinet CO.Conseils

Méthode

Notre méthodologie nous permet de comprendre vos besoins et vos objectifs. Nous vous accompagnons sur le développement de votre patrimoine pour : payer moins d’impôt, préparer votre retraite, vous constituer un capital....

Choix

Notre cabinet travaille en collaboration avec des partenaires immobiliers et financiers, sélectionnés par nos soins. Ainsi, nous vous proposons des biens neufs à prix direct promoteur avec les services et les conseils en plus.

Accompagnement

En plus de sélectionner une solution adaptée à votre profil, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet. Nous proposons de nous rencontrer 1 à 2 fois par an pour faire le point sur votre évolution et vos besoins.

Confidentialité

La confidentialité est incontournable dans notre profession. Toutes les informations transmises lors de nos entretiens revêtent un caractère strictement confidentiel pour une collaboration fructueuse et perenne.

L'équipe CO.Conseils

Une équipe à taille humaine pour vous assister, vous conseiller et vous guider dans la gestion de votre patrimoine

Clément Oudard gérant du cabinet CO.Conseils et conseiller en gestion de patrimoine

Clément OUDARD

Gérant et Conseiller en gestion de patrimoine

Léa Souquet, conseillère en gestion de patrimoine

Léa SOUQUET

Conseillère en gestion de patrimoine

Lola Castro, conseillère en gestion de patrimoine

Lola CASTRO

Conseillère en gestion de patrimoine

Nos partenaires de confiance

Nous vous proposons des produits parmi les meilleurs du marché grâce à des partenariats avec des acteurs de référence.

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