Vous souhaitez obtenir un conseil patrimonial?

Découvrez notre fonctionnement et nos tarifs

Notre méthodologie

Retrouvez ci-dessous notre accompagnement en 6 étapes

Le premier rendez-vous

Nous nous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet. Nous vous présentons notre cabinet à travers notre Document d'Entrée en Relation (DER). Vous nous présentez vos objectifs et nous récoltons un maximum d'informations sur vos environnements professionnel et personnel. Nous établissons également un profil de risque, qui nous permettra de vous proposer des produits en adéquation avec votre sensibilité aux risques. Cette première consultation est gratuite.

La proposition de mission

Nous établissons une lettre de mission (contrat) qui définira les contours de notre intervention et nos tarifs. Nous vous envoyons ce document à signer par voie électronique. Pour information, vous avez le droit de refuser notre proposition ;).

L'élaboration de nos préconisations

A partir de la signature de la lettre de mission et des documents que vous nous aurez transmis, nous construisons un document de présentation rappelant vos objectifs, une photographie de votre patrimoine actuel et les solutions que nous envisageons en tenant compte de votre profil de risque.

Le rendez-vous de présentation

Au cours d'une deuxième rencontre, nous vous présentons notre bilan et nos solutions. Nous répondons à vos questions et ajustons nos préconisations en fonction de vos remarques.

La mise en oeuvre

Après validation de votre part, nous mettons en oeuvre les solutions définies (ouverture des contrats, recherche des biens...)

Le suivi

Nous vous accompagnons jusqu'à la mise en place des produits ou services choisis. Au delà de notre mission, nous faisons un point ensemble sur vos placements 1 fois par an. Si vous souhaitez un accompagnement plus régulier, nous vous proposons un accompagnement global annuel.

En savoir plus

Premier rendez-vous

Notre fonctionnement est simple. Le premier rendez-vous est gratuit.

Premier rendez-vous

Sans remise de compte rendu

Gratuite
    Demander un rendez-vous

    Etude et préconisations

    Nos tarifs sont forfaitaires et définis en fonction de votre actif patrimonial

    Tarif de l'étude (TTC)
    Actif patrimonial < 1 000 000€600 €
    Actif patrimonial compris entre 1 000 000€ et 2 000 000€1 000 €
    Actif patrimonial compris entre 2 000 000€ et 4 000 000€1 500 €
    Actif patrimonial compris entre 4 000 000€ et 10 000 000€2 500 €
    Actif patrimonial > 10 000 000€ Sur devis
    Demander un rendez-vous

    Demande de renseignements / rendez-vous

    Une question ? Nous sommes à votre disposition au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous

    Vous souhaitez un accompagnement régulier ?

    Découvrez les tarifs de notre contrat d'assistance annuelle.